Gestion des obligations
Bases
⮡ Paramétrage
⮡ Tables
⮡ Gestion des obligations
C’est ici que sont définies les obligations gérées par le cabinet, ainsi que les « standards » possibles.
Une obligation représente une tâche gérée pour le client (ex : sa déclaration de TVA). Ces tâches sont accessibles en saisie directe dans la fiche client, ici
Elles peuvent aussi être regroupées en «standard» qui sont définis dans les colonnes de droite.
La saisie se présente sous forme de tableau hiérarchique :
Les tâches sont organisées en catégories. Une catégorie regroupe un ensemble de tâches et permet de spécifier le collaborateur qui sera affecté par défaut à l'exécution des tâches qui sont rattachées au moment de la planification du client.
Pour ajouter une catégorie (ex “Tenue comptable”), cliquer sur le bouton 
Pour chaque catégorie, il faut indiquer :
| Intitulé | Le libellé du regroupement |
| Affectation | Quel collaborateur sera chargé par défaut de l'exécution des tâches de cette catégorie (une affectation différente peut être faite dans le planning du client) Valeurs possibles : *Aucune : affectation à réaliser manuellement *un des intervenants de la fiche client. Par exemple si on indique “Associé” c'est l'associé définit dans la fiche du client qui sera en charge des tâches concernées.  |
Pour ajouter une tâche dans une catégorie, cliquer sur le bouton 
Pour chaque tâche (ex “Tenue/Lettrage mensuel”), il faut indiquer :
| Intitulé | c’est la partie significative qui est affichée en saisie |
| Périodicité | Périodicité d'exécution M : mensuelle T : trimestrielle S : semestrielle A : Annuelle 15/12 : une période fixe. On peut indiquer jusqu’à 12 périodes fixes en séparant par celles-ci par un point virgule, ex : 15/03;12/05;15/09 |
| Standard | Tenue, surveillance… autant de colonnes affichées que de standards définis. En cochant une ligne l’obligation correspondante est intégrée au standard dont l'intitulé est en tête de colonne. Cette codification permet une affectation rapide des obligations dans la fiche client. |
Pour affecter une tâche à une autre catégorie il suffit de la déplacer à l'aide de la souris vers la catégorie souhaitée.
Pour supprimer une tâche, cliquer sur le bouton 
Gestion des standards
La liste permet de définir un maximum de 10 «standard»
Utilisez les boutons sur la droite pour
Ajouter un nouveau standard. Celui-ci apparaîtra dans une nouvelle colonne dans la liste de saisie des obligations
Supprimer un standard