Lexique
Client
Société ou personne physique qu'on va facturer
Prospect
Société ou personne physique qui deviendra peut être un client. On peut ouvrir des missions sur un prospect, saisir des temps et des frais mais on ne peut pas le facturer.
Interlocuteur
Personne physique rattachée à un plusieurs clients et/ou à un ou plusieurs contacts. Un même interlocuteur peut donc être rattaché à plusieurs fiches.
Compte interne
Unité de rattachement de missions internes pour le décompte des temps non facturables tels que les absences, formations…
Contact
Société non cliente du cabinet qu'on utilise pour la CRM ou pour alimenter la liste des partenaires rattachés aux fiches clients (ex : avocats, centres des impôts, etc…)
Mission
C'est le cœur du logiciel. Tous les temps, frais, facturations sont rattachés à une mission, elle-même rattachée à un client.
Le terme mission est le terme générique de base utilisé dans cette documentation ; selon les choix retenus par le cabinet le terme affiché peut être différent (Projet, dossier, …)
Une mission est rattachée à une entité.
Collaborateur
Désigne tout utilisateur de l'application quelque soit son statut dans le cabinet, de l'associé au stagiaire.
Sous-traitant
Utilisateur de l'application, externe, avec accès uniquement à la saisie de temps et frais.
Entité
Une entité est une des sociétés composant le cabinet. On a au moins une entité dans la base mais on peut en avoir plusieurs sur des activités différentes. Chacune comporte sa propre séquence de facturation. Tous les collaborateurs de la base quelque soit leur entité de rattachement peuvent être amenés à travailler sur n'importe quelle mission de n'importe quelle entité.
Automate
Poste dédié en charge d'exécuter certaines tâches telles que l'actualisation du tableau de bord ou l'envoi des mails de gestion des notes de frais, des absences…