Bases
⮡ Fiches de suivi

Les fiches de suivi commercial permettent de suivre l’évolution de la relation avec les clients, prospects et contacts. L'intégration dans Gessica permet de suivre les actions menées auprès des clients et disposer d'un historique accessible à tous les utilisateurs. En liaison avec l'agenda¹⁾ de ce module elles offre la possibilité de planifier les actions à mener.

Les fiches crées sont visibles depuis le menu Bases / Fiches de suivi :

Barre d’outils

• Accès fiche
  Ouvre la fiche sélectionnée
• Supprimer
  Supprime la fiche sélectionnée
  
• Imprimer
  Imprime la fiche²⁾
  
• Accès fiche
  Ouvre la fiche client ou contact
  
• Accès fiche
  Ouvre la fiche client ou contact
  

La création d'une nouvelle fiche ne se fait que depuis la fiche client, contact, etc…
Prenons l'exemple depuis la fiche d'un client.
Pour créer une nouvelle fiche, cliquez sur
Si aucune fiche n'a encore été créée pour le client Gessica propose d'en ouvrir un nouvelle :

Faites Oui pour ouvrir une fiche vierge.

Si une ou plusieurs fiches existent pour ce client le formulaire suivant s'ouvre :

Contenu des différents blocs :
Liste des fiches de suivi de ce client
Vous pouvez sélectionner une fiche directement dans la liste

identification des intervenants
Note : il est possible de lier des fiches entre elles quand elles concernent le même sujet via la liste “Voir fiche”

compte rendu

actions à mener

Vous pouvez ajouter autant d'actions à mener que souhaité. Ces actions apparaîtront dans l'agenda de suivi.
Les actions possibles se configurent dans les paramètres, Types de suivis

le format présenté pour la fiche de suivi dépend du modèle retenu par le cabinet. Celui-ci se configure dans les paramètres
3 modèles sont possibles, avec ou sans gestion d'agenda
Modèle 1
Modèle 2
Modèle 3

La barre d’outils

• Déplacement : ouvre les fiches précédentes/suivantes du même client
  

• Imprimer
  Imprime la fiche³⁾
  

• Nouvelle
  Crée une nouvelle fiche
  

• dupliquer
  Duplique la fiche sélectionnée
  

• Supprimer
  Supprime la fiche sélectionnée
  

Groupe Accès

• Fiche interlocuteur
  Ouvre la fiche de l'interlocuteur du client
  

• Accès fiche
  Ouvre la fiche d'origine (si existante)
  

Groupe Suivi ultérieur

• Ajoute une action dans l'agenda
  
• Supprime l'action correspondante
  
• Envoi la fiche par mail
  Le destinataire par défaut est la personne sélectionnée pour réaliser l'action demandée.
  

⇒ mail :