Bases
⮡ Collaborateurs

Le terme «collaborateurs» représente toutes les personnes du cabinet tous grades confondus. Ce sont les utilisateurs autorisés à se connecter à l'application. D'autres personnes peuvent se connecter à l'application, ce sont les sous-traitants.

☛ un double clic sur une ligne ouvre la fiche du collaborateur.

La liste propose un certain nombre de champs en standard (Nom, coordonnées…) mais peut être complétée par d'autres champs si nécessaire depuis l'option personnalisation du menu contextuel.

En mode d'affichage sans le ruban les boutons d'actions sont positionnés sur la fiche de saisie¹⁾

Actions possibles : voir en annexe le détail des fonctions standard

La barre d’outils donne accès à certaines fonctions, certaines autres ne seront que dans le menu contextuel.

La barre d’outils

• Accès fiche
  Ouvre la fiche concernée (effet identique avec un double-clic sur la ligne souhaitée)

• Nouveau
  Ajoute un nouvel élément, ouvre une fiche vierge.

• Dupliquer
  Duplique la fiche courante pour reprendre les éléments de base de la fiche actuellement sélectionnée.

• Supprimer
  Permet de supprimer une fiche créée par erreur. La suppression n'est possible que si la fiche n'est pas actuellement utilisée ; si elle l'est il faut la mettre en sommeil pour la masquer.

• Accès agenda
  Ouvre l'agenda Outlook du collaborateur
  ⇒ si l'adresse mail est renseignée
  ⇒ nécessite un client Outlook sur le poste.

• Mise à jour globale
  Permet de mettre à jour annuellement les taux des collaborateurs sans entrer dans chaque fiche. Voir ci-après.

• Le bloc « Afficher » permet de sélectionner le type d’éléments à visualiser.
  Fiches fermées : inclus/masque les fiches mises en sommeil.
  

Le menu contextuel

• Sélectionner les colonnes
  Permet d’afficher ou masquer des colonnes présentes dans la requête de base, par exemple masquer une partie de l’adresse, etc… 

• Personnaliser la liste
  La liste principale présente un ensemble d’informations standard qui est généralement suffisant. Toutefois on peut avoir besoin de visualiser plus de données ou provenant de tables annexes à la fiche collaborateur, c’est l’objet de l’option « Personnaliser la liste »

La liste de gauche présente les champs pouvant être ajoutés à la liste des collaborateurs, celle de droite les champs déjà présents. Pour faire passer un champ d’une liste à l’autre vous pouvez soit cliquer sur les boutons Ajouter / Supprimer, soit faire un double clic sur le champ ou encore le faire glisser d'une liste à l'autre.

Le bouton  reprend la sélection d’origine avant toute personnalisation.

Cliquez sur  pour que soit prise en compte votre sélection. Cette sélection persistera même après fermeture de l’application.

Note : selon les champs sélectionnés des tables complémentaires peuvent être nécessaires à la construction de la liste ce qui pourrait augmenter un peu le temps d’affichage de celle-ci.

• Filtrer par sélection/hors sélection
  Filtre la liste pour les éléments contenant la même valeur que la cellule sélectionnée. Exemple si vous cliquez le champ Ville et que celui-ci contient “Paris” alors le filtre affichera tous les collaborateurs pour lesquels la ville sera égale à Paris. A l'inverse le filtre “Hors sélection” affichera toutes les adresses sauf celles où sont inscrites “Paris”
  

Suite aux entretiens annuels il y a en général une revalorisation des taux des collaborateurs. Cette fonction permet d'effectuer la mise à jour sans entrer individuellement dans chaque fiche collaborateur.
La revalorisation étant valable à partir d'une certaine date, il faut commencer par indiquer celle-ci :

☛ on saisit une date, mais l'affectation se fait sur un mois complet, c'est donc le couple mois/année qui sera retenu.

Une fois validation faite, la liste des collaborateurs présents est proposée :
à gauche les collaborateurs et leur valorisation courante
à droite sur fond jaune les nouvelles valeurs, à saisir

Il faire donc compléter les colonnes sur fond jaune :

• Taux : «prix de vente» du collaborateur
  
• Prix de revient : c'est la valeur utilisée dans la valorisation des missions. Sauf à vouloir gérer 2 valorisations différentes, mettre la même valeur.
• Niveau : si le collaborateur change en même temps de niveau (ou uniquement de niveau sans changement de valorisation), le préciser ici
  
• A partir de : période à partir de laquelle les nouveaux taux/niveau doivent intervenir. Par défaut c'est la période précisée précédemment mais il est possible d'en indiquer une autre si besoin.
  

En l'absence de modification sur une ligne aucun changement ne sera apporté sur la fiche sélectionnée.