Liste des missions

Bases
⮡ Liste des missions

La mission est l’élément central sur lequel sont rattachés les temps, les frais, les facturations, etc…

Le terme « mission » est un terme générique qui est personnalisable par le cabinet dans le dictionnaire permettant d’utiliser un autre terme adapté au vocabulaire interne (« Affaire » par exemple ou « Budget » mais ce dernier terme peut prêter à confusion).

La liste propose par défaut les missions actives avec leur champs libres éventuels

En mode d'affichage sans le ruban les boutons d'actions sont positionnés sur la fiche de saisie¹⁾

La barre d’outils donne accès à certaines fonctions, certaines autres ne seront visibles que dans le menu contextuel.

La barre d’outils

• Accès fiche
  Ouvre la fiche mission concernée (effet identique avec un double-clic sur la ligne souhaitée)

• Fermer mission
  Ferme la mission sélectionnée.
  La fermeture a lieu après confirmation.

• Supprimer
  Permet de supprimer une fiche créée par erreur. Il est possible de mettre la fiche en sommeil si on souhaite garder l'historique.
  

• Fiche client : accède à la fiche du client de la mission actuellement sélectionnée.
  

• Le bloc « Afficher » permet de sélectionner le type d’éléments à visualiser.
  Qui me concernent : inclus les fiches pour lesquelles «je» suis cité (l'utilisateur courant est cité) en tant qu'associé, chef de mission ou responsable facturation.
  Fiches fermées : inclus les fiches cochées terminées.
  En dépassement : Sélectionne les missions selon leur statut d'avancement (dépassement du budget à terme).
  La valeur est calculée par un process automatique de manière globale
  

Le menu contextuel

Actions possibles : voir en annexe le détail des fonctions standard  

• Sélectionner les colonnes
  Permet d’afficher ou masquer des colonnes présentes dans la requête de base, par exemple masquer une partie de l’adresse, etc… 

• Personnaliser la liste
  La liste principale présente un ensemble d’informations standard qui est généralement suffisant. Toutefois on peut avoir besoin de visualiser plus de données ou provenant de tables annexes à la fiche client, c’est l’objet de l’option « Personnaliser la liste »

La liste de gauche présente les champs pouvant être ajoutés à la liste des interlocuteurs, celle de droite les champs déjà présents. Pour faire passer un champ d’une liste à l’autre vous pouvez soit cliquer sur les boutons Ajouter / Supprimer, soit faire un double clic sur le champ ou encore le faire glisser d'une liste à l'autre.

Le bouton  reprend la sélection d’origine avant toute personnalisation.

Cliquez sur  pour que soit prise en compte votre sélection. Cette sélection persistera même après fermeture de l’application.

Note : selon les champs sélectionnés des tables complémentaires peuvent être nécessaires à la construction de la liste ce qui pourrait augmenter un peu le temps d’affichage de celle-ci.

• Filtrer par sélection/hors sélection
  Filtre la liste pour les éléments contenant la même valeur que la cellule sélectionnée. Exemple si vous cliquez le champ Ville et que celui-ci contient “Paris” alors le filtre affichera tous les clients pour lesquels la ville sera égale à Paris. A l'inverse le filtre “Hors sélection” affichera toutes les adresses sauf celles où sont inscrites “Paris”
  

• « Mes missions »
  Equivalent au filtre «qui me concernent» ci-dessus.