Utilisation des impressions disponibles

La plupart des éditions sont disponibles depuis le menu Impressions où elles sont regroupées par thème.
Chaque édition est nommée avec un code (ex BUDCLI1) qui permet de l’identifier rapidement (BUD = concerne les budgets, CLI = concerne les clients). Ce code apparaît en pied de l’édition.

Chaque impression est précédée d’un formulaire permettant de filtrer selon divers critères et/ou de changer l’ordre d’impression, exemple :

Les filtres peuvent être réinitialisés par le bouton

Le bouton permet aussi de déclencher un export vers Excel (pour les listes uniquement) :

L’export au format Excel peut générer des fichiers au format XLS ou XLSX suivant l’extension de fichier que vous indiquerez.

Les impressions se font systématiquement en mode aperçu.

Depuis ce mode un ruban permet de :

• Zoomer / atteindre la page souhaitée / annoter le document.

• Sélectionner le mode d’impression, et déclencher celle-ci

• Exporter vers le format souhaité ou faire un envoi par mail.
  

Note : l’enregistrement au format Excel prend les informations telles qu’elles sont présentées, donc avec titres, sous-totaux, etc… pour une mise en forme propre il est préférable de choisir l’option d’export depuis le formulaire de présélection.

• Effectuer des recherches directement dans l’aperçu (ex : rechercher un client dans une liste)

• Annoter le document de manière plus complète

Important

• Toutes les impressions ne sont pas forcément mise en place pour chaque cabinet. Voir Editions disponibles pour visualiser celles mises à disposition.
• Une édition disponible au niveau du cabinet n'est pas forcément visible au niveau utilisateur. Ceci dépend des droits associés au profil de l'utilisateur
• Si le profil du collaborateur donne des droits limités (“les siens”) certains éléments de sélection peuvent être verrouillés pour l'utilisateur.