===== Profils utilisateurs ===== Bases ⮡ Paramétrage ⮡ Collaborateurs ⮡ Profils La gestion des droits d'accès aux différents modules se définit par un <> utilisateur. Tout collaborateur est rattaché à un profil.\\ La liste de gauche donne les différents profils créés dans l'application.\\ {{:params:collabs_profils_7.png|}}\\ Utilisez les boutons sur la droite pour\\ {{:btnajout.png?nolink}} Ajouter un profil\\ {{:btndupliquer.png?nolink}} Dupliquer le profil actuellement sélectionné\\ {{:btnsuppr.png?nolink}} Supprimer un profil (la suppression n'est possible que si celui-ci n'est pas utilisé, c'est à dire n'est rattaché à aucune personne)\\ Vous pouvez visualiser qui est rattaché à ce profil en cliquant sur le bouton {{:params:collabs_profils_4.png?nolink|}} ce qui donne\\ {{:params:collabs_profils_3.png|}}\\ Les collaborateurs en grisé sont ceux qui ont quitté le cabinet, on les affiche pour mémoire. :!: Les définitions de droits ici présentées sont celles des profils génériques de l'application. Un collaborateur peut aussi se voir affecter un profil __spécifique__ depuis sa fiche [[:fichecollab|collaborateur]] ! On visualise la liste comparative des droits de tous les profils via le bouton {{:params:collabs_profils_5.png?nolink|}} : {{:params:collabs_profils_6.png|}}\\ Cette liste peut aussi être exportée sous Excel. ---- **Définition des droits** ==== Onglet droits ==== Droits d'accès aux différents //modules// de l'application.\\ **☛** la liste présente sera plus ou moins complète en fonction des modules activés pour le cabinet. {{:params:collabs_profils.png|}}\\ L'accès à chaque module de la liste ci-après peut être limité en accès selon ce qui est coché dans les colonnes de droite : ***Tout** : accès sans limitation ***Rien** : aucun accès ***Siens** : les données que gère le collaborateur. L'interprétation sera différente selon les modules, par exemple dans le cas des temps ce sera la saisie de ses propres temps et rien d'autre ; pour les clients ça signifie un droit de modification sur une fiche si l'utilisateur qui a ce profil est cité dans la fiche client. ***Equipe** : droits de gestion sur les éléments appartenant à sa propre <<équipe>> qui représente ici le métier, l'Expertise ou l'Audit par exemple. ***Consult** : accès en lecture seule aux éléments concernés **☛** en cliquant sur l'un des entêtes {{:params:collabs_profils_9.png|}} tous les lignes seront cochées avec la valeur correspondante.\\ __Eléments à renseigner__ | Paramétrage|Accès à la définition des paramètres de l'application | | Temps|"tout" donne l'accès à la gestion des temps, aux temps en liste, à la gestion des commentaires sur le temps de travail...\\ "Les siens" ne permet que de saisir ses propres temps| | Notes de Frais|"tout" donne l'accès à la gestion des NDF et frais de circularisation\\ "Les siens" permet de saisir ses propres NDF et dans le cas a) où on gère une validation à 3 niveau, b) l'utilisateur est un responsable cité dans les fiches collaborateurs permet de viser les NDF des collaborateurs | | Fiches de suivi((module optionel))|Autorisation de saisir des fiches de suivi client (fiches client/prospect/contact) | | Gestion du planning((module optionel))|"Tout" donne l'accès à la gestion du planning de tout le cabinet, "les siens" limite aux personnes du même métier| | Planification des mission((module optionel))|"Tout" autorise à déclencher la planification (temps budgétés => temps planifiés) pour tout le cabinet, "les siens" limite aux missions du même métier | | Administration des ventes|Accès à toute la chaîne de facturation (facturation, règlements, OD, ...) | | Facturation|Autorise la préparation des factures uniquement à l'intérieur de la chaîne de facturation | | Gestion des relances|Autorise à émettre des relances clients, par courrier ou mails | | Obligations((module optionel))|Accès à la __gestion__ des obligations (Planification de collaborateurs depuis la fiche client et états de suivi) | | Gestion des clients|Gestion des fiches clients | | Gestion des prospects|Gestion des fiches prospects | | Gestion des missions|Gestion des fiches missions | | Reprise des budgets|Autorise ou pas à créer une nouvelle mission en __reprenant automatiquement__ le budget N-1 | | Gestion des contacts|Gestion des fiches contacts (sociétés externes non clientes) | | Gestion des interlocuteurs|Gestion des fiches interlocuteurs | | Modification état temporaire|Autorise à décocher une fiche interlocuteur indiquée comme temporaire| | Gestion des collaborateurs|Gestion des fiches collaborateurs et sous-traitants | | Gestion des intercos((module optionel))|Accès aux états d'intercos | | Gestion des congés((module optionel))|Accès au paramétrage sur les congés & déversement des éléments dans le module de paye | | Planning Outlook((module optionel))|Import du planning Outlook((module optionel)) | | Formation continue((module optionel))|Autorise l'accès au module de Formation Professionnelle Continue | | Export des tables|Autorise l'export des tables (listes) dans l'application (si non coché, l'option est grisée et la copie d'écran impossible) | | Outil de requêtage|Autorise l'accès à l'outil de requêtage de la base | | Gestion des devis((module optionel))|Autorise l'accès à la gestion des devis | \\ ==== Onglet Facturation au temps passé ((module optionnel))==== La facturation au temps passé permet de remonter dans la chaine de facturation les temps saisis par les collaborateurs correspondant à certaines tâches. On indique ici quel sont les tâhces gérées par le profil et quel est le niveau de traitement associé. {{:params:collabs_profils_1.png|}} |Préfacturation au temps passé|Type d'accès :\\ * Pas d'accès : module non visible pour l'utilisateur\\ * Tout : accès à tout le module avec visibilité sur toutes les tâches\\ * Responsable pôle : gère le 1er niveau c'est à dire la proposition de facturation en fonction de ce qui a été importé des temps. Il faut sélectionner les tâches qui seront visibles par le collaborateur. Exemple : responsable fiscal qui voit les tâches "fiscales" \\ * Resp.facturation : validation 2nd niveau (finale) des [[:mission|missions]] pour lesquelles le collaborateur est spécifié <>\\ * Associé : validation de 2nd niveau aussi mais cette fois pour les missions dont le collaborateur est spécifié comme associé | |Types de tâches associées|Liste des tâches gérées par le profil. On indique qu'une tâche est gérée dans ce module dans la définition de la [[taches|tâche]]| \\ ==== Onglet Editions / Extractions ==== {{:params:collabs_profils_2.png|}} La liste définit les droits d'accès sur chaque édition mise à disponibilité du cabinet (via [[:gestionimpressions|Gestion des impressions]]). Les widgets sont gérés comme des impressions. Pour chaque édition on définit le type d'accès : ***Pas accès** : édition non accessible à l'utilisateur ***Accès complet** : accès sans limitation ***Limité** : l'identifiant de l'utilisateur est figé (grisé) dans le formulaire de présélection de l'impression, lorsque c'est significatif.\\ Par exemple si on considère un profil de DRM pour lequel on indique "Limité" à l'état [[impressions:ca:cacompn1|CACOMPN1]] on aura l'information "Chef de mission" qui sera verrouillée sur les initiales de l'utilisateur demandant l'édition {{:params:collabs_profils_8.png?400|}}\\ \\ **☛** : comment se fait le lien entre le champ de sélection "Chef de mission" et le collaborateur ?\\ La liaison provient de l'équivalence des [[niveaux|niveaux]]. Un collaborateur est rattaché a un certain niveau dont la liste est laissée à la discrétion du cabinet; mais ce niveau est lui-même rattaché à une équivalence de niveau.