====== Fiches de suivi commercial ======
  Bases
  ⮡ Fiches de suivi

Les fiches de suivi commercial permettent de suivre l’évolution de la relation avec les [[clients:ficheclient|clients]], [[clients:ficheprospect|prospects]] et [[contacts:fichecontact|contacts]]. L'intégration dans Gessica permet de suivre les actions menées auprès des clients et disposer d'un historique accessible à tous les utilisateurs. En liaison avec [[agenda|l'agenda]]((liste d'actions à mener)) de ce module elles offre la possibilité de planifier les actions à mener.

Les fiches crées sont visibles depuis le menu **Bases / Fiches de suivi** :\\
{{crm:fichessuivi.png|}}\\

**Barre d’outils**\\
{{crm:fichessuivibarre.png?0x67|Barre d'outils}}\\

  *{{:btnModif.png?nolink|}} Accès fiche\\ Ouvre la fiche sélectionnée
  *{{:btnSuppr.png?nolink&16x16|}} Supprimer\\ Supprime la fiche sélectionnée\\
  *{{:btnImprimer.png?nolink&16x16|}} Imprimer\\ Imprime la fiche(({{crm:fichessuivi05.png?nolink|Fiche de suivi}}))\\
  *{{:btnClient.png?nolink&16x16|}} Accès fiche\\ Ouvre la fiche client ou contact\\
  *{{:btnClient.png?nolink&16x16|}} Accès fiche\\ Ouvre la fiche client ou contact\\
  
La création d'une nouvelle fiche ne se fait que depuis la fiche client, contact, etc...\\
Prenons l'exemple depuis la fiche d'un client.\\ Pour créer une nouvelle fiche, cliquez sur {{:btnfichesuivi.png?nolink|Fiche de suivi}}\\
Si aucune fiche n'a encore été créée pour le client Gessica propose d'en ouvrir un nouvelle :\\
{{crm:fichessuivi04.png|}}\\
Faites **Oui** pour ouvrir une fiche vierge.\\

Si une ou plusieurs fiches existent pour ce client le formulaire suivant s'ouvre : \\
{{crm:fichessuivi01.png|}}\\

Contenu des différents blocs :\\
{{:ch01.png?nolink|}} **Liste des fiches de suivi de __ce__ client**\\
Vous pouvez sélectionner une fiche directement dans la liste

{{:ch02.png?nolink|}} **identification des intervenants**\\
Note : il est possible de lier des fiches entre elles quand elles concernent le même sujet via la liste "Voir fiche" {{crm:fichessuivi08.png?nolink|Voir fiche}}

{{:ch03.png?nolink|}} **compte rendu**

{{:ch04.png?nolink|}} **actions à mener**

{{crm:fichessuivi02.png|}}\\
Vous pouvez ajouter autant d'actions à mener que souhaité. Ces actions apparaîtront dans l'agenda de suivi.\\
Les actions possibles se configurent dans les paramètres, [[params:typessuivis|Types de suivis]]

:!: le format présenté pour la fiche de suivi dépend du modèle retenu par le cabinet. Celui-ci se configure dans les [[params:typessuivis|paramètres]]\\
3 modèles sont possibles, avec ou sans gestion d'agenda\\
Modèle 1 {{crm:preview_fichesuivi1.png?256*256|Modèle 1}}\\
Modèle 2 {{crm:preview_fichesuivi2.png?256*256|Modèle 2}}\\
Modèle 3 {{crm:preview_fichesuivi3.png?256*256|Modèle 3}}\\
 
**La barre d’outils**\\
{{crm:fichessuivibarre2.png?0x67|Barre d'outils}}\\

  *{{:btnDeplacement.png?nolink|}} Déplacement : ouvre les fiches précédentes/suivantes __du même client__\\
  
  *{{:btnImprimer.png?nolink&16x16|}} Imprimer\\ Imprime la fiche(({{crm:fichessuivi05.png?nolink|Fiche de suivi}}))\\
  
  *{{:btnAjout.png?nolink|}} Nouvelle\\ Crée une nouvelle fiche\\
  
  *{{:btnDupliquer.png?nolink|}} dupliquer\\ Duplique la fiche sélectionnée\\
  
  *{{:btnSuppr.png?nolink&16x16|}} Supprimer\\ Supprime la fiche sélectionnée\\

Groupe //Accès//  
  *{{:btnInterloc.png?nolink&16x16|}} Fiche interlocuteur\\ Ouvre la fiche de l'[[interlocuteurs:ficheinterlocuteur|interlocuteur]] du client\\
  
  *{{:btnFicheSuivi1.png?nolink&16x16|}} Accès fiche\\ Ouvre la fiche d'origine (si existante)\\
  
Groupe //Suivi ultérieur//
  *{{:btnAjout.png?nolink&16x16|}} Ajoute une action dans [[agenda|l'agenda]]\\  
  *{{:btnSuppr.png?nolink&16x16|}} Supprime l'action correspondante\\
  *{{:btnAjoutMailing.png?nolink&16x16|}} Envoi la fiche par mail\\ Le destinataire par défaut est la personne sélectionnée pour réaliser l'action demandée.\\
  
{{crm:fichessuivi07.png?nolink|Agenda}}
=> mail : {{crm:fichessuivi06.png?nolink|mail}}